Με άνετη υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Popular Bank κατά 488,6 εκατ. ευρώ.
Τα δικαιώματά τους άσκησαν στο ακέραιο η Dubai Financial Group, η οποία κατέχει το 18,81% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, η ΜIG (9,43%), οι οικογένειες Λανίτη και Θεοχαράκη καθώς και λοιποί μέτοχοι της τράπεζας, ενώ υψηλή ζήτηση υπήρξε από ξένους και εγχώριους ιδιώτες επενδυτές.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω της κυπριακής νομοθεσίας, η οποία προβλέπει κλειστή περίοδο αγορών πριν από τη δημοσίευση των τριμηνιαίων καταστάσεων, δεν υπήρξαν αγορές αδιάθετων μετοχών από την πλευρά μεγαλομετόχων.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, το συνολικό ποσό των εγγραφών ανήλθε σε 540 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 458 εκατ. προήλθαν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και 82 εκατ. από αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές.
Το ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανήλθε σε 111%. Η αντίστοιχη κάλυψη από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης φτάνει στο 94%, ενώ οι εναπομείνασες αδιάθετες μετοχές καλύφθηκαν κατά 2,7 φορές από τις αιτήσεις προεγγραφής.
Οι δείκτες πρωτοβάθμιων κεφαλαίων και συνολικής εποπτικής κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ενισχύονται κατά 180 μονάδες βάσης και διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 12,3% και 13,9% (pro forma στοιχεία, βάσει των μεγεθών στις 30/9/2010 και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία πώλησης ποσοστού στη Laiki Bank Australia Ltd., με βάση το δελτίο Τύπου, με ημερομηνία 28/1/2011). Αυτοί οι δείκτες αντιστοιχούν σε πρωτοβάθμια και συνολικά εποπτικά κεφάλαια 3,3 και 3,8 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου.
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία πίστωσης των νέων τίτλων στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της τράπεζας.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Marfin Popular Bank Co. Ltd. σχολίασε: «Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπει στον όμιλο να ευθυγραμμίσει πλήρως την κεφαλαιακή του δομή με τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς του στόχους καθώς και με τις προσεχείς κεφαλαιακές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ.
Οι μεσοπρόθεσμοι στρατηγικοί μας στόχοι βασίζονται στους εξής τρεις πυλώνες:
α) Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ήδη ηγετικής θέσης μας στην Κύπρο, καθώς η χώρα εξελίσσεται σε σημαντικό χρηματοικονομικό και ενεργειακό κέντρο.
β) Στην αξιοποίηση της ταχύτατα αναπτυσσόμενης βάσης πελατών της διεθνούς τραπεζικής καθώς και στην αναβάθμιση του προϊοντικού και επιχειρηματικού μας μοντέλου, καθώς μετακινούμαστε προς υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους,
γ) Στην επιλεκτική επέκτασή μας στις χώρες της αναδυόμενης Ευρώπης, με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στην πελατειακή βάση της διεθνούς τραπεζικής καθώς και στους Έλληνες και Κύπριους πελάτες μας στις χώρες αυτές».
