Πανηγυρική αποδεικνύεται η επιστροφή της Αργεντινής στις αγορές ομολόγων, προσελκύοντας τεράστιο ενδιαφέρον από τους επενδυτές, μετά από 15 χρόνια απουσίας.
Σε μία περίοδο εξαιρετικά χαμηλών αποδόσεων, η χώρα εξέδωσε τίτλους συνολικού ύψους έως και 15 δισ. δολαρίων, ενώ σύμφωνα με το Marketwatch οι μέχρι στιγμής προσφορές έχουν αγγίξει τα 70 δισ. δολάρια!
Η χώρα όρισε την αρχική τιμολόγηση για την τριετή έκδοση στην περιοχή του 6,75%, για το 10ετές ομόλογο στην περιοχή του 8% ενώ για το 5ετές κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την απόδοση του 10ετούς και για το 30ετές κατά 85 μονάδες βάσης υψηλότερα από τον 10ετή τίτλο.
Η κυβέρνηση της Αργεντινής σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την έκδοση για να αποπληρώσει τους κατόχους ομολόγων της χώρας, που είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωσή τους, μετά τη διευθέτηση, νωρίτερα φέτος, της μακράς νομικής διαμάχης που είχε μαζί τους.
Την έκδοση έχουν αναλάβει οι Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan και Santander.
Η τιμολόγηση αναμένεται να γίνει σήμερα, Τρίτη.
