Ομόλογο 150 εκατ. ευρώ είχε εκδώσει η CPLP Shipping Holdings, της ναυτιλιακής εταιρείας του ομίλου του Βαγγέλη Μαρινάκη και η ζήτηση έφτασε στα 801,3 εκατομμύρια ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί ρεκόρ υπερκάλυψης, καθώς η ζήτηση των επενδυτών έφτασε κατά 5,3 φορές παραπάνω από την αρχική προσφορά.
Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση εταιρείας συμφερόντων του Ομίλου Μαρινάκη στην εγχώρια χρηματαγορά.
H CPLP Shipping Holdings ζήτησε από το επενδυτικό κοινό 150 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει μέρος του «πράσινου» επενδυτικού της σχεδίου συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του στόλου της με σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers) τα οποία επίσης χρησιμοποιούν ως καύσιμο το LNG.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εγγυήτριας εταιρείας, Γεράσιμος Καλογηράτος, είχε δηλώσει: «Η επένδυση αυτή θα μας επιτρέψει να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη, αφού το φυσικό αέριο αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα θα ενισχύσει τον στόχο μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, δεδομένου ότι τα πλοία αυτά χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο στο σύστημα πρόωσής τους που είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον».
Στο 2,65% το τελικό ετήσιο επιτόκιο
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA BANK», η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και Optima Bank, είναι οι κύριοι ανάδοχοι της προσφοράς και ανακοίνωσαν πως η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, δηλαδή 1.000 ευρώ ανά Ομολογία.
Το τελικό επιτόκιο των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% ετησίως.
