Οι μετοχές και οι επενδύσεις είναι έννοιες που πολλές φορές συνδέονται, δικαιολογημένα, με τον τζόγο, καθώς μία λάθος επιλογή μπορεί να μας ζημιώσει μέσα σε δευτερόλεπτα. Υπάρχουν, όμως, αρκετοί ανερχόμενοι τομείς και κλάδοι οι οποίοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα κερδοφόροι τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.
Πριν όμως αποφασίσουμε σε ποιους από αυτούς τους τομείς αξίζει να επενδύσουμε, πέρα από τα κλασικά εργαλεία αξιολόγησης των επενδύσεων όπως η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και των τάσεων μίας επιχείρησης ή ενός κλάδου, το Forbes παραθέτει μερικούς δείκτες και ενδείξεις που κάθε έξυπνος επενδυτής καλό θα είναι να γνωρίζει.
Τάσεις της αγοράς
Οι τάσεις της αγοράς περιλαμβάνουν τόσο κυκλικά μοτίβα όσο και μακροπρόθεσμες αλλαγές στην οικονομία. Οι βασικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τους όγκους συναλλαγών, τις κινήσεις των τιμών και τα μοτίβα εναλλαγής τομέων. Οι οικονομικοί δείκτες, όπως η αύξηση του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια, είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των κινήσεων της αγοράς. Μπορεί να φαίνεται περίπλοκο, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πληθώρα εργαλείων που μπορούν να μας βοηθήσουν να υπολογίσουμε τέτοιου είδους δείκτες, τα οποία συνυπολογίζουν και μεταβλητές όπως ο πληθωρισμός.
Καινοτομία και Ε&Α
Η καινοτομία παραμένει κρίσιμος μοχλός ανάπτυξης. Μετρήσεις όπως οι δαπάνες Ε&Α, οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ο ρυθμός ανάπτυξης νέων προϊόντων αναδεικνύουν τομείς που ηγούνται της τεχνολογικής προόδου.
Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις, οι παγκόσμιες δαπάνες για Ε&Α θα φτάσουν τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με κλάδους όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η καθαρή ενέργεια να λαμβάνουν σημαντικό μερίδιο των επενδύσεων αυτών. Οι εταιρείες που καινοτομούν με συνέπεια είναι σε καλύτερη θέση για βιώσιμη ανάπτυξη και ηγετική θέση στην αγορά.
Παγκόσμια ζήτηση
Η ανάλυση των παγκόσμιων προτύπων ζήτησης συμβάλλει στον εντοπισμό της πορείας ανάπτυξης. Οι δημογραφικές τάσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες αγορές και η αυξανόμενη μεσαία τάξη στις αναδυόμενες αγορές, διαμορφώνουν τα καταναλωτικά πρότυπα.
Βιωσιμότητα
Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά ζητήματα καταλαμβάνουν πλέον κεντρική θέση στην αξιολόγηση των επιδόσεων ενός τομέα. Οι τομείς που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της βιωσιμότητας συχνά επωφελούνται από τους υποστηρικτικούς κανονισμούς και την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.
Το 2024, τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση που εστιάζουν στα παραπάνω πρότυπα ξεπέρασαν τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη εστίαση των επενδυτών σε μετρήσεις βιωσιμότητας, όπως το αποτύπωμα άνθρακα, η αποδοτικότητα των πόρων και τα πρότυπα διακυβέρνησης.
Λαμβάνοντας επομένως υπόψη πέρα από τα παραδοσιακά εργαλεία επενδυτικών αξιολογήσεων και τους παραπάνω δείκτες, αυτοί είναι οι πέντε ανερχόμενοι τομείς που αξίζει να επενδύσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια
1) Τεχνητή νοημοσύνη
Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και της μηχανικής μάθησης (ΜL) αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και εφαρμόζεται στους κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι μεγάλοι παίκτες εδραιώνουν τις θέσεις τους στην αγορά μέσω εξαγορών καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων.
Γιατί το AI είναι κορυφαία επιλογή
Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται, υποστηριζόμενη από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αυξημένες επενδύσεις. Σύμφωνα με την PwC, οι τεχνολογίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα συνεισφέρουν 15,7 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία έως το 2030. Αν και ορισμένες αγορές, τομείς και μεμονωμένες επιχειρήσεις είναι πιο προηγμένες από άλλες, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης συνολικά. Επομένως, υπάρχουν ευκαιρίες για επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές οι οποίες ενδεχομένως να ξεπεράσουν μελλοντικά ακόμα και τις πιο ανεπτυγμένες αντίστοιχες αγορές.
2) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η καθαρή ενέργεια δεν είναι πλέον απλώς μια εναλλακτική επιλογή που είναι της μόδας, αλλά μια αναγκαιότητα. Ταυτόχρονα ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία μπαταριών αλλά και στους τομείς που απασχολούνται με την παραγωγή της ανανεώσιμης ενέργειας.
Γιατί είναι κορυφαία επιλογή
Το Forbes αναφέρει πως οι κυβερνήσεις παγκοσμίως δεσμεύονται για στόχους καθαρών μηδενικών εκπομπών. Ο νόμος των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού του 2022 συνεχίζει να διοχετεύει δισεκατομμύρια σε έργα καθαρής ενέργειας και η μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθιστά τον τομέα αυτό ιδιαίτερα ελκυστικό.
3) Τομέας της υγείας
Ο τεχνολογικός τομέας της υγείας περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Forbes, ψηφιακές πλατφόρμες υγείας, προηγμένη διάγνωση και εξατομικευμένη ιατρική. Η πανδημία επιτάχυνε την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων για την υγεία, ενώ η βιοτεχνολογία συνεχίζει να καινοτομεί.
Γιατί αποτελεί κορυφαία επιλογή
Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης οδηγούν στη ζήτηση καινοτόμων λύσεων. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι παγκόσμιες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη έφτασαν τα 10,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, που αποτελεί αύξηση σε σχέση με τα 9,8 τρισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν αντίστοιχα το 2021. Επομένως, η ανοδική αυτή πορεία καθιστά εμφανή τη σημασία του τομέα αυτού.
4) Ασφάλεια και κυβερνοχώρος
Με τις απειλές στον κυβερνοχώρο να γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες, και με τις κυβερνοεπιθέσεις να είναι η νέα πραγματικότητα, ο τομέας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο εξελίσσεται ραγδαία. Οι ολοκληρωμένες πλατφόρμες ασφάλειας ενσωματώνουν πλέον εργαλεία με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και τις λεγόμενες «cloud-native» λύσεις.
Γιατί αποτελεί κορυφαία επιλογή
Οι κανονιστικές απαιτήσεις στην Ευρώπη και η αυξημένη εστίαση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων στις ΗΠΑ, οδηγούν στη ζήτηση για ισχυρές λύσεις κυβερνοασφάλειας. Η Gartner προβλέπει ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για την κυβερνοασφάλεια θα ξεπεράσουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025.
5) Προηγμένη μεταποίηση και ρομποτική
Τεχνολογίες όπως η βιομηχανική ρομποτική, η τρισδιάστατη εκτύπωση και τα έξυπνα εργοστάσια φέρνουν επανάσταση στις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής. Οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού τα τελευταία χρόνια λόγω του Covid ή των επιθέσεων των Χούθι στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα έχουν επιταχύνει την υιοθέτηση αυτοματοποιημένων λύσεων.
Γιατί αποτελεί κορυφαία επιλογή
Το αυξανόμενο κόστος εργασίας και η ανάγκη για ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού έχουν καταστήσει την αυτοματοποίηση προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία McKinsey, η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να προσθέσει 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία έως το 2030.
Τι πρέπει να προσέξουμε
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν επενδύσουμε τα χρήματά μας. Πολλές φορές η τιμή μίας μετοχής ή η πορεία μίας εταιρείας μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες τους οποίους δεν μπορούμε να προβλέψουμε μόνο μέσω της μελέτης τάσεων και οικονομικών καταστάσεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Tesla. Αν και στα «χαρτιά» η εταιρεία συνδυάζει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το AI, αποτελώντας προφανή επενδυτική επιλογή με βάση την παραπάνω λίστα, ταυτόχρονα οι ενέργειες του ιδρυτή της Έλον Μασκ στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα η αξία της μετοχής της εταιρείας να καταποντιστεί τους τελευταίους μήνες.
Άλλο ένα παράδειγμα είναι η μετοχή της NVIDIA. Η ενασχόληση της εταιρείας με την τεχνητή νοημοσύνη την καθιστά μία πολύ δελεαστική επιλογή για τους επενδυτές, όμως η κυκλοφορία του κινεζικού εργαλείου AI, DeepSeek, είχε σαν αποτέλεσμα ο τεχνολογικός κολοσσός να χάσει 589 δισ. δολάρια σε μία μόλις μέρα.
Συνεπώς, πριν επενδύσουμε σε οποιαδήποτε μετοχή, εταιρεία ή τομέα είναι απαραίτητο να γίνει μία σωστή και ολοκληρωμένη μελέτη όσων περισσότερων παραγόντων γίνεται, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την κερδοφορία ενός κλάδου αλλά και την τσέπη μας.
