H Τράπεζα Πειραιώς είναι κοντά στη σύναψη συμφωνίας για την πώληση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ύψους 400 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τη μείωση των «κόκκινων δανείων της, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται τραπεζίτες με γνώση του θέματος.
Το σχέδιο, με την ονομασία Άρκτος, αφορά ένα σύνολο περίπου 220.000 μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων με μία λογιστική αξία 400 εκατ. ευρώ στα βιβλία της τράπεζας. Σχεδόν τα μισά από τα δάνεια αυτά κυμαίνονται από 1.000 – 5.000 ευρώ.
«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην τελική φάση με τους τρεις υποψήφιους αγοραστές που έχουν επιλεγεί – APS Holdings, Intrum και EOS», δήλωσε ένας από τους τραπεζίτες.
Ένας από τους υποψήφιους αγοραστές, η σουηδική εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων Intrum, είχε συμμετάσχει σε μία αντίστοιχη συναλλαγή πέρυσι, αποκτώντας ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, από την Eurobank. Η τιμή εκείνης της συμφωνίας ήταν περίπου στο 3% της ονομαστικής αξίας των δανείων.
«Το εύρος των προσφορών για την αγορά του χαρτοφυλακίου Άρκτος αναμένεται να είναι περί το 4,5% έως 5,5% του κεφαλαίου των δανείων», δήλωσε άλλος τραπεζίτης, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα είναι «capital accretive» για την Πειραιώς. Αυτό θα σήμαινε ότι η τράπεζα θα πετύχει πιθανότατα κάποιο κέρδος από τη συμφωνία, καθώς έχει ήδη σχηματίσει πλήρως προβλέψεις για τα δάνεια αυτά.
Σύμβουλος της Πειραιώς για την πώληση είναι η Ernst and Young. Τον περασμένο μήνα, η Πειραιώς συνήψε μία αντίστοιχη συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, με εμπράγματες εξασφαλίσεις, ύψους 1,45 δισ. ευρώ στη Bain Capital.
