Την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεών της κατά πέντε έτη πέτυχε η Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (MIG), μέσω της ανταλλαγής ομολογιών.

Συνολικά, από την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου καλύφθηκαν 215 εκατ. ευρώ, ενώ οι αδιάθετες ομολογίες, ύψους 406 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν εντός έξι μηνών, με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της MIG αναφέρει:

«H MIG ανακοίνωσε ότι η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 660.281.301 ευρώ, σύμφωνα με τις από 15.06.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και τις από 01.11.2011, 05.02.2013 και 21.03.2013 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, (εφεξής «το ΜΟΔ»), καλύφθηκε κατά το συνολικό ποσό των 215.006.102 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 3.147.669 ευρώ αποτελεί νέα αντληθέντα κεφάλαια από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, και ποσό 211.858.433 ευρώ προέρχεται από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής με την ανταλλαγή ομολόγων έκδοσης της εταιρείας, την 19.03.2010. Το συνολικό ποσό της έκδοσης αντιστοιχεί σε 215.006.102 ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ.

Ειδικότερα:

Η Σειρά Α του ΜΟΔ καλύφθηκε κατά το ποσό των 2.156.827,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.156.827 ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ.

Η Σειρά Β του ΜΟΔ καλύφθηκε κατά το ποσό των 212.849.275 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 212.849.275 ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ. Εξ αυτών, 211.858.433 ομολογίες προήλθαν από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής από κατόχους ομολογιών έκδοσης της εταιρείας, την 19.03.2010.

Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν για ανταλλαγή 44.414.766 ομολογίες έκδοσης της εταιρείας, την 19.03.2010, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,45% του συνόλου των ομολογιών της εταιρείας, αφαιρουμένων των 4.192.872 ομολογιών που κατέχει η ίδια η MIG. Με την εν λόγω ανταλλαγή ομολογιών, η MIG επιτυγχάνει την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεών της κατά πέντε έτη, καθώς η ημερομηνία λήξης των νέων ομολογιών είναι το έτος 2020.

Σημειώνεται, ότι το σύνολο των ομολογιών που προσφέρθηκαν για ανταλλαγή και το σύνολο των ομολογιών που κατέχει η ίδια η εκδότρια θα ακυρωθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν της εν λόγω ακύρωσης ομολογιών, το υπόλοιπο του ΜΟΔ της MIG έκδοσης, την 19.03.2010, θα ανέρχεται σε 19.796.339,52 ευρώ, διαιρούμενο σε 4.150.176 ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκάστης 4,77 ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, οι αδιάθετες ομολογίες του, ανερχόμενες σε 406.468.508 για τη Σειρά Α και 38.806.691 για τη Σειρά Β, δύνανται να διατεθούν και να εκδοθούν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών που θα προκύψουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής.

Διευκρινίζεται, ότι όλες οι ομολογίες του ΜΟΔ, ανεξάρτητα από το εάν θα προκύψουν από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης ή προεγγραφής ή τη διάθεση αδιαθέτων ομολογιών με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, την ισχύουσα νομοθεσία και την κρατούσα χρηματιστηριακή πρακτική».