Τις διαδικασίες για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (Cocos) ύψους έως 2 δισ. ευρώ κινεί η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του πιστωτικού ιδρύματος.
Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Ιανουαρίου 2013 με αντικείμενο την λήψη απόφασης για την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 223/2012).
Τα κεφάλαια, που θα προέλθουν από έκδοση τίτλων CoCos μπορεί να αντιστοιχούν ως και το 33,3% των βασικών εποπτικών κεφαλαίων μιας τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης.
Το σχέδιο προβλέπει, ότι τουλάχιστον το 6% του σταθμισμένου ενεργητικού κάθε τράπεζας θα καλύπτεται από βασικά εποπτικά κεφάλαια, που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές. Το υπόλοιπο, για να ανέλθει το Core Tier I σε τουλάχιστον 9% μπορεί να καλυφθεί από CoCos.
