Η Μαρία βρίσκεται πλέον στη Σπιναλόγκα και εγκαθίσταται στο σπίτι που έζησε και πέθανε η μητέρα της. Συναντά την παλιά φίλη της μητέρας της, Ελπίδα, που έμαθε γι’ αυτήν από τα γράμματα της Ελένης, τον Δημήτρη, που η Ελένη τον μεγάλωσε σαν παιδί της, αλλά και την άσπονδη εχθρό της, την Κρουσταλάκη, που δεν χάνει ευκαιρία και της ρίχνει το φαρμάκι της.
Η Σαβίνα προσπαθεί να παρηγορήσει τον Γιώργη, που συναντά την κόρη του στο μόλο του νησιού όπως έκανε και με την γυναίκα του. Στη Νεάπολη, η ‘Αννα έχει κλειστεί στο δωμάτιό της, ενώ οι Βανδουλάκηδες φέρνουν γιατρό να την εξετάσει για λέπρα. Παράλληλα, Μανόλης έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Ξαφνική επάνοδος στο νησί του γιατρού Κυρίτση, ο οποίος έρχεται με καλά νέα από την Αμερική για την πρόοδο των ερευνών για την θεραπεία. Ο Παπαδημητρίου για άλλη μια φορά του λέει να φύγει αμέσως. Ξεσηκωμένοι κάτοικοι από απέναντι χωριό έρχονται με άγριες διαθέσεις προς τη Σπιναλόγκα…