Η Boeing ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα πουλήσει τμήματα της επιχείρησης Digital Aviation Solutions, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας πλοήγησης Jeppesen, στην εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Thoma Bravo για 10,55 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο αμερικανικός κατασκευαστής αεροσκαφών θα διατηρήσει τις βασικές ψηφιακές δυνατότητες της επιχείρησης, οι οποίες αξιοποιούν δεδομένα από αεροσκάφη και στόλους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, διαγνωστικών και επισκευής σε εμπορικούς και αμυντικούς πελάτες.
Η πώληση αποτελεί, σύμφωνα με το CNBC, μέρος του σχεδίου του CEO Κέλι Όρτμπεργκ για τη μείωση του χρέους της Boeing μέσω της εκποίησης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων. Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε με άνοδο περίπου 2%.
Η Jeppesen προσέλκυσε το ενδιαφέρον από εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και τουλάχιστον έναν προμηθευτή της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, με τις τελικές προσφορές να αποτιμούν την εταιρεία πάνω από τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η τιμή πώλησης αποτιμά την Jeppesen περίπου 16 φορές τα αναμενόμενα κέρδη της για το 2025 προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA), σύμφωνα με άτομο με γνώση του θέματος.
Η συμφωνία χρηματοδοτείται με τη βοήθεια πακέτου δανεισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από άμεσους δανειστές, όπως πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Η Thoma Bravo κέρδισε τη «δημοπρασία» για την Jeppesen, ξεπερνώντας ανταγωνιστικές εταιρείες όπως οι TPG, Advent και Veritas, σύμφωνα με πέντε πηγές που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, καθώς το θέμα είναι εμπιστευτικό.
Η συμφωνία κατατάσσεται ως μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές θυγατρικών τα τελευταία χρόνια. Η Ball Corp πούλησε το 2023 τις αεροδιαστημικές της δραστηριότητες στη βρετανική BAE Systems για περίπου 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τον Φεβρουάριο, η British Airways ανακοίνωσε ότι αγοράζει τη μονάδα συντήρησης της Boeing στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ κοντά στο Λονδίνο. Η Boeing προσπαθεί επίσης να πουλήσει ξεχωριστά τη θυγατρική της στον τομέα των drones, Insitu.
Το CNBC γράφει πως η Boeing, η οποία απέκτησε την Jeppesen το 2000 για 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, είχε θέσει ως στόχο τιμή άνω των 6 δισεκατομμυρίων όταν ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης πέρυσι, αλλά το έντονο ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών ανέβασε σημαντικά την αποτίμηση.
Η Jeppesen, με έδρα το Ένγκλγουντ του Κολοράντο, θεωρείται ελκυστικό περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει τους αεροδιαστημικούς αναδόχους και τις εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες τείνουν να προτιμούν επιχειρήσεις με σταθερές ταμειακές ροές. Σύμφωνα με αναλυτές, η Jeppesen αναμένεται να ωφεληθεί στο άμεσο μέλλον από τις τεχνολογικές εξελίξεις στις αερομεταφορές και την αναμενόμενη αύξηση στην παραγωγή αεροσκαφών.
Περίπου 3.900 εργαζόμενοι απασχολούνται στο τμήμα Digital Aviation Solutions της Boeing. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του 2025.
Η Boeing πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου την Τετάρτη.
