Εξαγριωμένος, που η Νικίτα καταφέρνει και αναχαιτίζει τα μαύρα κουτιά, ο Πέρσι αναθέτει στον Μάικλ να πάει να ελέγξει ένα από τα κουτιά, αλλά και το άτομο, που είναι υπεύθυνο να το προσέχει.
Η Νικίτα φθάνει πρώτη στη μικρή πόλη της Πενσυλβανία και προς μεγάλη της έκπληξη ανακαλύπτει πως ο φρουρός του κουτιού είναι μία απόλυτα φυσιολογική γυναίκα, ονόματι Ντάνα και ότι έχει πλέον απαρνηθεί τον ρόλο της ως φρουρός στην προσπάθειά της να ζήσει μία ήρεμη ζωή.
Τα δύσκολα έρχονται όταν ο Μάικλ πρέπει να αναφέρει στον «Τομέα» τι συμβαίνει και εκείνος με τη σειρά του να λάβει τα μέτρα του…
