Στην πόλη Μπον Τεμπς της Λουιζιάνα, τα βαμπίρ ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους!

Η Σούκι είναι μία νεαρή σερβιτόρα, η οποία έχει τηλεπαθητικές ικανότητες και μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων.

Στο μπαρ «Μέρλοτ», όπου δουλεύει, γνωρίζει μια μέρα ένα βαμπίρ, τον Μπιλ, έναν άντρα… 173 ετών που μόλις εγκαταστάθηκε στην πόλη.

Η Σούκι αμέσως γοητεύεται από αυτόν. Νιώθει μία περίεργη έλξη, αλλά και περιέργεια, μιας και δεν μπορεί να διαβάσει τη σκέψη του.

Παράλληλα, νιώθει και την ανάγκη να τον προστατέψει από τη ρατσιστική στάση των κατοίκων της πόλης απέναντι στα βαμπίρ.

Στο μεταξύ ο αδελφός της Σούκι, ο Τζέισον, έχει συλληφθεί και είναι στη φυλακή ως ύποπτος για δολοφονία…