Η Σούκι συνεχίζει να αναζητά τον Μπιλ, αυτή τη φορά με την προστασία του Αλκίντα, ενός λυκανθρώπου που προσέλαβε ο Έρικ για να την προσέχει στην αναζήτησή της.
Ο Φράκλιν, ο βρικόλακας που θέλει να μεταμορφώσει την Τάρα σε βαμπίρ και να την κάνει σύζυγό του, προσπαθεί να βγάλει την Τζέσικα από τη μέση για να έχει το πεδίο ελεύθερο…