Ο Μπιλ καταφέρνει να αποδράσει και φτάνει στο σπίτι του αρχηγού των βαμπίρ στο Μισισιπή. Σκοπός του αρχηγού είναι να αναλάβει την εξουσία της Λουιζιάνα.

Στο μεταξύ ο Έρικ βρίσκει τη Σούκι και προσπαθεί να την προστατέψει από τους λυκανθρώπους που έχουν γεμίσει την πόλη!

Άραγε ο Μπιλ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς του;